В городе N разразился скандал: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них выделяются: современная художница, выпускница престижного западного университета, активистка в социальной сфере и дочь местного губернатора. СМИ обрушились с критикой на действия правоохранительных органов, обвиняя их в превышении полномочий. В это время следствие продолжает работу с задержанными.
Тем временем, Раевский, находясь на пути к аэропорту, встречает молодую послушницу Наталью. Ее полное равнодушие к его персоне интригует его, и он увлекается беседой с ней. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с того момента, когда пару месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства, стремится восстановить связь и вводит Раевского в свой круг общения.
Молодежь погружается в философские обсуждения, поиски собственного "я" и флирт. Постепенно испытания на прочность становятся более жесткими, а источники адреналина - более опасными. Неожиданно появляется оружие, а в шутку пролитая кровь становится первым тревожным сигналом. Игра в "тайное общество", призванная изменить мир, задумывается как нечто несерьезное, но обретает свое название из каббалистического учения - "Клипот".
