В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии важнейшего торгового события — знаменитой ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее событие: убит богатейший человек и лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. В процессе он сталкивается с силами зла, которых никогда не ожидал встретить. Чтобы справиться с этой угрозой, ему приходится поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.