В живописном городке Калязине, ничем не выделяющемся среди множества подобных мест, скрывается таинственный институт, где изучают магию. Внезапно из его стен убегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за долгие годы заточения, она решает изолировать город и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок, стремясь превратить мир людей в обитель волшебных существ. Алексей Попов, мотивированный желанием защитить своих родных и вернуть прежний Калязин, решается противостоять ведьме. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянное сражение с Хозяйкой стихий, которая не намерена сдаваться без боя. В Калязине разворачивается серьезная борьба за человеческие ценности, любовь и право оставаться людьми.