Полковник Николай Устюжанин, известный в прошлом как мастер боевых искусств и меткий стрелок, посвятил свою жизнь службе в военной контрразведке, готовый на любые жертвы ради успеха миссий. Однако одна из операций заканчивается неудачей, приводя к гибели агента. Убежденный в присутствии предателя в отделе, Николай оказывается временно отстраненным от службы, пока идет расследование. Решив действовать самостоятельно, он отправляется в отдаленную деревню к своему давнему товарищу, который теперь глава приграничного района. Там Устюжанин устраивается управляющим лесного хозяйства, надеясь, что предатель попробует его достать. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, постепенно выясняя, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
